Administración de informes 

Esta sección describe la manera en que usted puede agregar, modificar o eliminar informes.

Creación de informes

Esta parte describe cómo generar nuevos informes.

Para crear un nuevo informe:

1        Con el panel Informes abierto, realice una de las siguientes operaciones:

·         Haga clic sobre el vínculo Pulse aquí para crear un informe si todavía no ha creado ningún informe. 

·         Pulse el botón Administrar informes . Se abrirá el cuadro de diálogo con el mismo nombre.  

2        Haga clic en Agregar. Se mostrará el cuadro de diálogo Informe.

 

La pestaña Campos le permite dar nombre al informe e indicar los campos que desea incluir.

3        En Nombre del informe: teclee el nombre del informe.

La lista Campos disponibles presenta los campos que puede utilizar para su informe.

4        Use los siguientes elementos para seleccionar los campos que desee incluir:

Elemento	Function	Descripción
>	Agregar campo	Incluir el campo disponible seleccionado.
>>	Agregar todos	Incluir todos los campos disponibles.
<	Eliminar campo	Eliminar del informe el campo seleccionado.
<<	Eliminar todos	Eliminar del informe todos los campos.

5       Si lo desea, puede incluir en sus informes un campo ”relación” que indique el tipo de relación con la caja seleccionada. Para ello, agregue en sus informes la etiqueta <Relación>. Los valores que esta etiqueta puede adoptar incluyen:

·         Gerente de nivel <N>: <N> corresponde al nivel del supervisor de la caja seleccionada. N=1 sería el supervisor directo.

·         Uno mismo: valor correspondiente a la caja seleccionada.

·         Compañero: valor correspondiente a todas las cajas que comparten el mismo gerente que la caja seleccionada.

·         Subordinado nivel <N>: <N> corresponde al nivel de los subordinados de la caja seleccionada. N=1 sería para los subordinados directos.

6        Pulse sobre la pestaña Agrupar.

La pestaña Agrupar le permite reunir registros de un informe en base a un campo del organigrama. Por ejemplo, puede crear un informe salarial que agrupe empleados por departamento (en este ejemplo, por unidad organizativa) y después por tipo de empleado.

7        Utilice los siguientes elementos para definir las agrupaciones de un informe:

Nombre	Descripción
Agregar grupo	Crear un agrupamiento en función del campo seleccionado.
Eliminar grupo	Eliminar el agrupamiento seleccionado.
Grupo arriba	Mover el agrupamiento seleccionado hacia arriba.
Grupo abajo	Mover el agrupamiento seleccionado hacia abajo.
Incluir recuento	Mostrar el número de registros de cada agrupamiento.

8        Haga clic sobre la pestaña Ordenación. La ordenación le permite definir el orden en que se mostrarán las filas de su informe.  

9      Use los siguientes elementos para definir el orden de las filas:

Nombre	Descripción
>	Agregar el campo seleccionado a la lista de ordenación.
<	Eliminar el campo seleccionado de la lista de ordenación.
Orden	Para cada campo incluido en la lista de ordenación, puede especificar si desea un orden Ascendente o Descendente. Los símbolos  o  situados junto al nombre de cada campo seleccionado indican el orden que se utilizará al generar el informe.

 

10   Haga clic en la pestaña Criterios. 

• La pestaña Criterios permite limitar su informe a un subconjunto de registros del organigrama. Por ejemplo, quizá desee realizar el informe únicamente acerca de los empleados con salarios superiores a 50.000.

• La pestaña Sumario se muestra sólo si se ha definido como mínimo un campo numérico o de fórmula. Puede incluir los valores suma, promedio, mínimo y/o máximo para cualquier campo numérico o de fórmula determinado, como parte de su informe.  

• En la pestaña Formato puede definir el formato de cada elemento del informe.  

• El panel izquierdo lista la jerarquía de los elementos dentro del informe en función de las opciones de agrupamiento y sumario que haya seleccionado. Las ramas precedidas por el icono  indican categorías de elementos. Puede definir de forma independiente el formato de cada uno de los elementos de una categoría.

11    En el área Propiedades de cuadrícula, seleccione las opciones de formato para el informe:

·         Mostrar cuadrícula: incluir en el informe líneas separadoras entre filas y columnas.

·         Color de impares: seleccionar en la lista desplegable el color de relleno del fondo para las filas impares.

·         Color de relleno pares: seleccionar en la lista desplegable el color de relleno del fondo para las filas pares.

La pestaña Intervalo le permite definir el intervalo de cajas que se incluirán en un informe dinámico. Por defecto, los informes dinámicos incluyen la caja seleccionada y todos los subordinados directos e indirectos (dentro del organigrama o suborganigrama actual).  

12    Defina el intervalo de su informe de la siguiente manera:

·         Use el grupo de opciones Superior para definir la caja superior que se incluirá en el informe. Su posición se especificará con respecto a la caja seleccionada.

·         Use el grupo de opciones Inferior para definir cuántos niveles de la jerarquía se incluirán en el informe.

·         Marque la casilla Incluir compañeros para incluir a los compañeros de trabajo de la caja seleccionada.

13   Haga clic en Aceptar.

Edición de informes

En esta sección se describe cómo modificar un informe.

Para editar el informe actual:

·         Con el panel Informes abierto, pulse el botón Editar informe actual  para modificar el informe presente.

Para editar cualquier informe:

1        Con el panel Informes abierto, pulse el botón Administrar informes . Se abrirá el cuadro de diálogo con el mismo nombre.

2        Seleccione un informe y haga clic en Editar. Se abrirá el cuadro de diálogo Informe. Modifique el informe a su voluntad.

3        Pulse Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo.

Copiar informes

Es posible copiar un informe. Copiar un informe y editar la copia es una manera fácil de crear un nuevo informe. 

Para copiar un informe:

1        Con el panel Informe abierto, pulse el botón Administrar informes . Se abrirá el cuadro de diálogo con el mismo nombre.

2        Seleccione un informe y haga clic en Copiar.

Eliminación de informes

Puede eliminar cualquier informe cuando ya no lo necesite.

Para eliminar informes:

1        Con el panel Informes abierto, pulse el botón Administrar informes . Se abrirá el cuadro de diálogo con el mismo nombre.

2        Seleccione un informe y haga clic en Eliminar.

3        Pulse Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo.